會員風(fēng)采 | 中國托盤循環(huán)共用發(fā)展與實踐探索——路凱包裝設(shè)備租賃（上海）有限公司

發(fā)布時間：2020-09-18 來源：中國倉儲與配送協(xié)會　　

2020年初，一場突如其來的疫情，給各行各業(yè)都帶來了一定程度的影響，如果說有些事件只是“應(yīng)急”形勢下的短暫行為，對于在疫情期間展現(xiàn)了快速響應(yīng)與高效組織優(yōu)勢的托盤共用系統(tǒng)而言，將在疫情后得到加速發(fā)展。

托盤循環(huán)共用作為單元化物流系統(tǒng)中的核心環(huán)節(jié)，最大價值在于通過在各環(huán)節(jié)的高效流轉(zhuǎn)實現(xiàn)供應(yīng)鏈效率的優(yōu)化。在特殊時期，應(yīng)急物流需求進一步推進了市場對于托盤化作業(yè)價值的認知，無論是援鄂部隊用托盤轉(zhuǎn)運應(yīng)急物資，還是為保障民生與醫(yī)療物資激增的帶板運輸需求。也許這只是疫情期間為減少人工操作與加快轉(zhuǎn)運效率的臨時性措施，但都讓我們看到了“帶板時代”即將來臨的一絲曙光。

一、何時能越過帶板門檻？

2020年4月，阿里零售通發(fā)布“百萬小店新活法”，意在賦能數(shù)百萬小店渡過難關(guān)，更重要的是，希望進一步滲透背后渠道，但“快消品行業(yè)的第一大渠道不是電商，也不是大賣場，而是600萬家小店。雖然每家店都很小，但是600萬家店集合在一起占了快消品行業(yè)40%的市場份額”?？梢哉f，快消品領(lǐng)域渠道現(xiàn)代化程度較低仍然是中國托盤動態(tài)租賃模式發(fā)展的主要障礙。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前快消品領(lǐng)域現(xiàn)代渠道占比不足20%，其中行業(yè)集中度（前5名）占比26%，而澳洲等成熟市場的現(xiàn)代渠道占比通?？梢赃_到50%左右，行業(yè)集中度達到80%以上。

由于國內(nèi)現(xiàn)代渠道占比較小，行業(yè)結(jié)構(gòu)分散，導(dǎo)致在快消品供應(yīng)鏈中零售商的市場話語權(quán)相對不足，很難要求上游供應(yīng)商采用帶板運輸方式，并形成市場普遍接受的帶板運輸商業(yè)規(guī)則。與此同時，傳統(tǒng)渠道往往依靠多級經(jīng)銷與批發(fā)市場進行分銷與鋪貨，市場參與者普遍規(guī)模較小，缺乏現(xiàn)代化的物流中心與配送體系，托盤堆存管理條件差，往往不使用托盤或缺乏叉車等機械化托盤裝卸設(shè)備。傳統(tǒng)渠道的銷售終端多為小店、市集、食堂、餐廳、娛樂場所等開放網(wǎng)點，難以完成托盤的閉環(huán)回收和管理；此外，傳統(tǒng)渠道中品牌商與渠道商商業(yè)關(guān)系相對封閉，即使采用帶板運輸，也往往選擇自購?fù)斜P在封閉系統(tǒng)中交換流轉(zhuǎn)，缺乏采用標準托盤進行社會化循環(huán)共用的意愿。

電商與新零售的高速發(fā)展顯著加快了中國消費市場渠道的現(xiàn)代化進程，進而推動了消費品物流供應(yīng)鏈的現(xiàn)代化；但同時，電商對零售門店沖擊迫使快消品價值鏈的重心開始從銷售終端向上游延伸，包括零售商自有品牌開發(fā)，采購物流體系平臺化、社會化等，這將無疑進一步模糊零供邊界，弱化銷售終端的鏈主地位。可以說，以電商為代表的渠道革命正在深刻改變快消品價值鏈，而資本的熱捧又進一步加大了演變的速度與不確定性，是越發(fā)向頭部企業(yè)聚攏，還是那些為各類零售商提供采購、商品開發(fā)、物流配送的平臺型零售服務(wù)商成為新的主角？而誰又會成為未來帶板運輸?shù)闹饕剖郑?/span>

但無論如何變化，不變的是隨著快消品現(xiàn)代渠道占比增大，對標準托盤租賃的需求必將進一步擴大。更重要的是，中國經(jīng)濟進入下行期，對庫存成本的日益關(guān)注可能成為推動帶板運輸?shù)闹匾鯔C。隨著渠道集中度不斷提升，帶板運輸必將成為未來鏈主企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；h(huán)取貨、越庫作業(yè)的重要抓手。目前業(yè)內(nèi)的共識是，未來3-5年將是帶板運輸在我國全面發(fā)展最關(guān)鍵的時期，帶板運輸將成為主流的運營模型。

二、我們真的準備好了么？

在國家商務(wù)部、國家標準委指導(dǎo)下，托盤標準化工作至今已進入了第六個年頭。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，2018年底標準托盤普及率達29.5%（約4億塊托盤），較2014年提高6個百分點；其中1200mm*1000mm標準托盤租賃市場規(guī)模超2100萬板，占比約5%。估計2019年，托盤租賃市場規(guī)模應(yīng)已超過2300萬板。一方面，市場標準托盤普及率逐步升高；另一方面，社會對托盤租賃及循環(huán)共用的認可度也顯著增強，可以說，標準化工作已初顯成效。

但總體來看，目前國內(nèi)市場依舊是以靜態(tài)租賃為主，占比超90%；以跨企業(yè)跨環(huán)節(jié)帶板運輸為標志的動態(tài)租賃還不足，占比僅10％。如果說靜態(tài)租賃體現(xiàn)的主要是提高托盤設(shè)備本身的平均使用率等“共享”層面的價值，那么，動態(tài)租賃才是體現(xiàn)托盤共用對供應(yīng)鏈優(yōu)化，實現(xiàn)降本增效的真正價值所在。  

動態(tài)租賃的前提是托盤標準化，但目前托盤標準化的關(guān)注點仍然只是停留在1200mm*1000mm平面尺寸，其實除了長寬標準外，標準化托盤還在于品質(zhì)統(tǒng)一、公差一致、零部件標準一致、材料標準一致，托盤的物理結(jié)構(gòu)、形狀、品質(zhì)強度完全一致，只有這樣的托盤才能稱為標準化托盤。否則，盡管兩片托盤尺寸都為1200mm*1000mm，但可能一片是花旗松做的，而另一片是楊木做的；一塊是川字底，另一塊是日字底；一塊是歐標三號，一塊是ECR結(jié)構(gòu)；一片光潔如新，另一片嚴重破損。不同用戶使用的托盤如果存在諸如此類材料、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)上的差異，就根本無法實現(xiàn)公平交換流轉(zhuǎn)，也無法適配各自的倉儲設(shè)施，從而無法實現(xiàn)托盤的循環(huán)共用。

同時，與標準托盤相匹配的叉車、貨架、倉庫、車輛等設(shè)施設(shè)備標準化程度高低，也是影響當(dāng)前標準化工作推進的重要因素。以車輛、倉庫標準為例，可謂是互相關(guān)聯(lián)、互相影響。從帶板運輸?shù)慕嵌葋砜矗囕v的標準化不僅涉及車廂外廓等標準，也要考慮車型的標準。從成熟市場經(jīng)驗來看，美國以廂式車為主，歐洲和澳洲則以側(cè)簾車為帶板運輸?shù)闹饕囆?，而這些市場的倉庫月臺設(shè)計都考慮了本地主要車型帶托裝卸的適用性，國內(nèi)目前運輸車型標準較多，既有傳統(tǒng)的高欄車和平板車，也有廂式車、飛翼車和側(cè)簾車，因此倉庫垛口設(shè)計與車型標準往往無法匹配，影響裝卸效率，進而大大抵消了帶板運輸帶來的效率提升。

此外，近年來自動化設(shè)備在物流各環(huán)節(jié)應(yīng)用也越來越廣泛，其中自動化立體庫往往被認為是向標準化、自動化、智慧化轉(zhuǎn)型升級的標志之一。但在現(xiàn)實操作中，我們發(fā)現(xiàn)自動化立體庫的建設(shè)有時會與托盤標準化和帶板運輸?shù)姆较虮车蓝Y，多數(shù)企業(yè)在自動庫規(guī)劃與設(shè)備選型中都會忽略與標準化托盤匹配問題，甚至要求托盤適應(yīng)設(shè)備，于是實際完成立庫設(shè)備安裝后，再討論使用什么規(guī)格托盤的情況頻頻發(fā)生。自動化立體庫設(shè)備與標準托盤的適配問題通常來自兩個方面，一方面，國內(nèi)目前仍以散箱運輸為主，在自動化立體庫規(guī)劃時往往基于企業(yè)各自存儲需求進行設(shè)計，完全不考慮在未來帶板環(huán)境下與外部流轉(zhuǎn)的標準木托盤能否匹配銜接的問題，如，在輸送設(shè)備對托盤尺寸公差的冗余設(shè)定中往往僅能配套使用精度較高但不適用于帶板環(huán)境的塑料托盤；另一方面，由于歷史原因，市場上主流的自動化倉儲設(shè)備集成商很多是歐州品牌，立庫結(jié)構(gòu)及配套的叉舉設(shè)備的原始設(shè)計通?；谂涮资褂脷W標結(jié)構(gòu)托盤，在引入本土市場后又進行客戶化改造，結(jié)果是ECR標準托盤和歐標托盤都無法使用，導(dǎo)致最后往往只能被迫選用定制非標托盤。

除了在硬件上具備與托盤標準相配套的裝卸和運輸系統(tǒng)，若要實現(xiàn)單元化作業(yè)模式下物流系統(tǒng)效率和成本節(jié)約的最大化，還要在企業(yè)內(nèi)部以及供應(yīng)鏈上下游伙伴間建立一套與托盤化作業(yè)相匹配的作業(yè)流程，如單元化的訂單模式，托盤堆碼標準的統(tǒng)一，單元化運輸、單元化貨物交接、單元化的倉庫作業(yè)模式等。否則，帶板運輸不僅不會降低甚至還會導(dǎo)致物流成本的增加。

托盤作為物流各環(huán)節(jié)的有效接口，是所有單元化技術(shù)裝備標準統(tǒng)一、規(guī)格一致的基準。2018年，商務(wù)部等10部門《關(guān)于推廣標準托盤發(fā)展單元化物流的意見》中明確指出，推廣應(yīng)用標準托盤、發(fā)展單元化物流，是降低物流成本、提高流通效率的有效措施。因此，在深化標準化工作中，應(yīng)以單元化物流系統(tǒng)的角度通盤考慮托盤、車輛、貨架等各要素的標準與銜接，才能使整個系統(tǒng)實現(xiàn)最優(yōu)。同時，不同大洲的托盤標準是通過各國幾十年的經(jīng)驗積累形成的共識，本質(zhì)上代表著不同國家不同區(qū)域的資源優(yōu)勢及背后利益訴求，因此在深化標準工作的同時也應(yīng)謹慎對待境外標準在中國市場的推廣與應(yīng)用，須特別防范因反復(fù)的標準之爭拖慢了中國托盤標準化的進程，以及配套設(shè)備選型錯誤所帶來的巨額經(jīng)濟損失問題。

三、租賃模式還是白板模式？

托盤租賃模式與白板模式是推動托盤標準化及循環(huán)共用的兩個主流商業(yè)模式。市場上為了便于區(qū)分這兩種模式，會籠統(tǒng)地將托盤租賃模式稱為“封閉式共用系統(tǒng)”，而將白板模式稱為“開放式共用系統(tǒng)”。考慮到“封閉”與“開放”容易讓人產(chǎn)生一個望文生義的情感導(dǎo)向，我們更傾向于采用國際市場的專業(yè)術(shù)語，即將托盤租賃模式稱為“商業(yè)托盤循環(huán)共用模式”，將白板模式稱為“聯(lián)盟托盤循環(huán)共用模式”。

實際上，無論是租賃模式還是白板模式，核心都是通過實現(xiàn)托盤標準化服務(wù)于“帶板運輸”。在政策導(dǎo)向上，我們認為并不應(yīng)該存在模式之爭，尤其在中國這樣具有龐大消費市場與世界工廠特質(zhì)的國家，兩種模式應(yīng)是互為補充、相輔相成。具體來說，選擇租賃模式還是白板模式實際上取決于客戶的物流場景，在更加關(guān)注托盤品質(zhì)、安全與可靠供應(yīng)，對托盤使用成本敏感度較高且終端可以集中回收托盤的細分市場，特別是快消品領(lǐng)域，發(fā)展租賃模式應(yīng)是主流；但在托盤丟失破損率較高的跨境貿(mào)易、建材與化工等細分專業(yè)市場、工業(yè)制造領(lǐng)域、零擔(dān)運輸市場或是終端分散、不易集中回收托盤的供應(yīng)鏈渠道中，白板模式會更合適。

四、市場前景與競爭格局

我國白板模式市場還遠未形成，當(dāng)前國內(nèi)托盤循環(huán)共用市場的主流模式還是租賃模式。從世界各國的經(jīng)驗來看，托盤租賃市場的發(fā)展成熟需要較長的周期，通常達到20-30年。未來中國托盤租賃市場的規(guī)模與成長速度將由消費增長、渠道現(xiàn)代化和帶板運輸?shù)陌l(fā)展水平共同驅(qū)動。截至2019年底，標準化托盤租賃量估計已超2300萬片，綜合國內(nèi)社會消費品零售總額以及當(dāng)前國內(nèi)快消品領(lǐng)域的渠道現(xiàn)代化水平推算，當(dāng)今托盤租賃市場的有效需求不超過1億片，租賃滲透率低于25%。未來伴隨人均消費支出水平持續(xù)提高、渠道現(xiàn)代化與帶板運輸規(guī)模的不斷拓展，參考國外經(jīng)驗與國內(nèi)人口基數(shù)，預(yù)計國內(nèi)托盤租賃市場最終可達5億板以上。

租賃模式下的行業(yè)壁壘較高，從成熟市場經(jīng)驗來看，出于經(jīng)濟規(guī)模的需求，托盤循環(huán)共用市場必然形成相對集中的格局，否則市場運作效率會很低。目前國內(nèi)最主要的兩大托盤租賃服務(wù)商是路凱和集保，兩家企業(yè)托盤租賃規(guī)模加起來約占到整體租賃市場的80%。其中，路凱在國內(nèi)擁有可租賃托盤超過1200萬板，是目前國內(nèi)最大的托盤租賃服務(wù)商。

在政策引導(dǎo)下，近年來不少企業(yè)正在以不同模式進入托盤共用領(lǐng)域，有的是依靠自身在已有倉儲資源、行業(yè)背景的優(yōu)勢謀求在不同細分市場的發(fā)展，有的則是通過平臺等創(chuàng)新商業(yè)模式進行探索，我們認為這都是好事情，新主體與新業(yè)態(tài)加入到這個領(lǐng)域才能加快循環(huán)共用模式在全國范圍的建設(shè)與推廣，也為未來進一步協(xié)同整合擴大了市場基礎(chǔ)。2017年，中國倉儲與配送協(xié)會開始推進開放式托盤循環(huán)共用（白板模式）系統(tǒng)建設(shè)，陸續(xù)制定發(fā)布了相關(guān)標準，這無疑為國內(nèi)探索白板市場開啟了新篇章。盡管目前我國社會的誠信體系建設(shè)和市場誠信水平尚處于發(fā)展初期，如何建立具有公信力且被廣泛認可并執(zhí)行的質(zhì)量標準認證體系依然是開放式體系建設(shè)中首要解決的課題，但可以大膽預(yù)測，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，通過平臺化運營，實現(xiàn)白板模式下社會資源的整合與協(xié)同共享將是未來的趨勢。

五、托盤循環(huán)共用發(fā)展建議

（一）進一步深化托盤及相關(guān)設(shè)施設(shè)備標準

深化完善循環(huán)共用托盤標準，在1200mm*1000mm托盤尺寸標準基礎(chǔ)上，進一步形成對托盤結(jié)構(gòu)、公差、材料、零部件尺寸等方面的標準要求。近年來，在生產(chǎn)制造及物流領(lǐng)域出現(xiàn)越來越多自動化設(shè)備的應(yīng)用，應(yīng)該盡快開展自動化存儲設(shè)備（ASRS）與標準循環(huán)托盤的適用性問題研究，并制定與標準化載具全面社會化流轉(zhuǎn)相適應(yīng)的標準，進一步減少貨物社會化流轉(zhuǎn)過程中一貫化作業(yè)的障礙，提高流轉(zhuǎn)效率，降低物流成本。

(二) 全力推動帶板運輸，并建立配套的商業(yè)規(guī)則

帶板運輸最大價值在于實現(xiàn)供應(yīng)鏈整體的降本增效，也是通過快速補貨策略實現(xiàn)庫存優(yōu)化的前提。帶板運輸不是單單靠政府政策就能“推”出來的，當(dāng)經(jīng)濟下行環(huán)境下企業(yè)越來越關(guān)注庫存優(yōu)化，當(dāng)勞動力等宏觀經(jīng)濟要素成本發(fā)生根本改變，當(dāng)渠道現(xiàn)代化達到一定水平， “帶板運輸”也就水到渠成。但從微觀來看，帶板運輸對供應(yīng)鏈上下游各節(jié)點帶來的成本與收益幅度不一，通過扶持激勵一批條件成熟、意愿較強的龍頭企業(yè)，并促進形成行業(yè)通行的帶板轉(zhuǎn)移商業(yè)規(guī)則可以一定程度上平衡帶板運輸模式下供應(yīng)鏈上下游成本收益的差異，增加帶板運輸作業(yè)的意愿與可持續(xù)性。

(三) 通過SSCC碼推動供應(yīng)鏈數(shù)字化應(yīng)用

供應(yīng)鏈數(shù)字化是這幾年行業(yè)討論最多、也是最熱門的話題之一，隨著近年物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，不少業(yè)內(nèi)同行也開始對托盤數(shù)字化進行探索。目前市場的關(guān)注點更多地在實現(xiàn)托盤定位和跟蹤的智慧托盤上，智慧托盤只能作為管理托盤資產(chǎn)的工具，并不能真正為供應(yīng)鏈效率的提升帶來價值。鑒于目前國內(nèi)仍以靜態(tài)租賃為主，數(shù)字化的應(yīng)用首先應(yīng)聚焦于如何優(yōu)化單元化物流交接環(huán)節(jié)，即讓托盤先動起來。系列貨運包裝箱代碼（SSCC碼）作為全球統(tǒng)一編碼標識（GS1）中的集裝單元代碼，在帶板運輸?shù)牧愎┙唤迎h(huán)節(jié)發(fā)揮巨大價值，可以真正實現(xiàn)以托盤為單位的貨物交接，實現(xiàn)誠信收貨和數(shù)據(jù)共享進而大幅提升零售商的收貨效率，也是打通上下游信息流的有效手段。在成熟市場，SSCC碼被廣泛應(yīng)用于零供之間的帶板運輸，以澳洲為例，幾乎100%的帶板運輸都應(yīng)用了SSCC碼。因此，只有在先推動帶板運輸和SSCC碼的基礎(chǔ)上探討智慧托盤才更有意義。

（四）各方形成合力，共建聯(lián)盟托盤循環(huán)共用體系

行業(yè)協(xié)會與市場力量應(yīng)形成合力，共同探索適合中國國情的聯(lián)盟托盤循環(huán)共用體系。一方面，需要靠有公信力的第三方行業(yè)組織統(tǒng)籌推進；另一方面也需要借助市場力量，牽頭建立市場交易規(guī)則，并依托對生產(chǎn)、維修、回收等服務(wù)資源的控制與整合能力為白板交易與流轉(zhuǎn)提供服務(wù)支持。

（五）完善政策，支持行業(yè)良性發(fā)展

托盤循環(huán)共用行業(yè)在國內(nèi)還處于起步階段，在許多行業(yè)政策方面尚屬空白。近幾年，商務(wù)部積極推動物流標準化，很多地方政府已經(jīng)意識到了標準化建設(shè)的重要性，但也難免出現(xiàn)對商業(yè)模式理解不一、推進標準不一的問題。加之，托盤標準化是個系統(tǒng)性工程，更需要發(fā)改、交通、環(huán)保、海關(guān)等更多部委的聯(lián)動，從全國一盤棋的角度制定托盤標準化相關(guān)政策指引，并為托盤運營服務(wù)商提供更好的營商環(huán)境，支持其進行營運設(shè)施網(wǎng)點建設(shè)，充分發(fā)揮其對供應(yīng)鏈建設(shè)的基礎(chǔ)性作用。