行業(yè)報(bào)告 | 海外倉(cāng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)展望（2025）

發(fā)布時(shí)間：25-06-24　　來(lái)源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)

在全球貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，海外倉(cāng)作為跨境貿(mào)易全球化戰(zhàn)略的重要基礎(chǔ)設(shè)施，其戰(zhàn)略?xún)r(jià)值日益凸顯。本文通過(guò)分析政策、技術(shù)與市場(chǎng)三重驅(qū)動(dòng)因素，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)從規(guī)?；瘮U(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型路徑，并展望未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

一、2024年海外倉(cāng)發(fā)展政策環(huán)境

（一）國(guó)家政策：政策協(xié)同持續(xù)強(qiáng)化

2024年，國(guó)家戰(zhàn)略層面將海外倉(cāng)定位為“外貿(mào)新基建”，并持續(xù)加大政策支持力度。

在頂層設(shè)計(jì)方面，《商務(wù)部等9部門(mén)關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)的意見(jiàn)》（商貿(mào)發(fā)〔2024〕125號(hào)）構(gòu)建了系統(tǒng)化的政策框架，重點(diǎn)圍繞培育主體、金融支持、通關(guān)便利、風(fēng)險(xiǎn)防控、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)五維政策體系。

在財(cái)稅政策創(chuàng)新方面，國(guó)家稅務(wù)總局實(shí)施“離境即退稅”政策，退稅周期從45天縮短至24小時(shí)，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率提高30%以上。

在戰(zhàn)略協(xié)同深化方面，165個(gè)跨境電商綜試區(qū)通過(guò)“政策試驗(yàn)田”模式探索創(chuàng)新，疊加政策性金融機(jī)構(gòu)“一帶一路”專(zhuān)項(xiàng)融資支持及海外投資保險(xiǎn)工具，形成“中央部門(mén)指導(dǎo)—地方政府落實(shí)—金融機(jī)構(gòu)協(xié)同”三維支撐體系。

（二）地方政府：精準(zhǔn)配套措施落地

沿海地區(qū)以政策改革和標(biāo)準(zhǔn)工作為抓手。廣東省通過(guò)取消跨境電商出口海外倉(cāng)企業(yè)備案等4項(xiàng)審批，配合“承諾制”改革，使企業(yè)行政成本降低65%。深圳市發(fā)布地方標(biāo)準(zhǔn)《跨境電子商務(wù)海外倉(cāng)服務(wù)質(zhì)量要求》，設(shè)立“72小時(shí)入庫(kù)上架率”“庫(kù)存準(zhǔn)確率≥99%”等18項(xiàng)量化指標(biāo)，推動(dòng)行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。

內(nèi)陸地區(qū)探索“海外倉(cāng)+產(chǎn)業(yè)園區(qū)”聯(lián)動(dòng)模式。陜西省通過(guò)波蘭倉(cāng)與當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)園的協(xié)同，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提高40%。以隆基綠能為例，其波蘭倉(cāng)與產(chǎn)業(yè)園共享物流資源，將組件運(yùn)輸成本降低18%，并通過(guò)前置倉(cāng)模式，將歐洲客戶交貨周期壓縮至7天。寧波某家具企業(yè)通過(guò)疊加浙江省數(shù)字化補(bǔ)貼與山東省品牌獎(jiǎng)勵(lì)政策，其德國(guó)倉(cāng)智能化改造成本降低38%，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提高30%。

二、2024年海外倉(cāng)發(fā)展基本情況

（一）市場(chǎng)規(guī)模：全球網(wǎng)絡(luò)加速擴(kuò)張

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)企業(yè)建設(shè)海外倉(cāng)超2500個(gè)，面積超3000萬(wàn)平方米，其中跨境電商專(zhuān)用倉(cāng)占比達(dá)70%。區(qū)域分布呈現(xiàn)“成熟市場(chǎng)深耕+新興市場(chǎng)滲透”雙軌特征。

北美市場(chǎng)作為重點(diǎn)布局區(qū)域，2024年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)海外倉(cāng)新增面積超過(guò)200萬(wàn)平方米，頭部企業(yè)甚至出現(xiàn)"當(dāng)月開(kāi)倉(cāng)、當(dāng)月爆倉(cāng)"現(xiàn)象。例如，得克薩斯州休斯敦智能倉(cāng)群通過(guò)自動(dòng)化改造，日均處理能力達(dá)50萬(wàn)單，支撐“3小時(shí)配送圈”建設(shè)。歐洲市場(chǎng)依托中歐班列發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)倉(cāng)群，德國(guó)杜伊斯堡樞紐倉(cāng)通過(guò)鐵路—公路聯(lián)運(yùn)，物流成本降低28%，成為東歐市場(chǎng)的關(guān)鍵支點(diǎn)。

頭部企業(yè)加速全球化布局，菜鳥(niǎo)新增12個(gè)國(guó)家級(jí)智能樞紐倉(cāng)，其72小時(shí)達(dá)服務(wù)覆蓋國(guó)家增至60個(gè)，顯著提升中小賣(mài)家履約的穩(wěn)定性。

（二）技術(shù)應(yīng)用：智能化與綠色化并進(jìn)

智能化轉(zhuǎn)型聚焦三大技術(shù)突破。一是AGV機(jī)器人部署量同比增長(zhǎng)120%，京東物流洛杉磯倉(cāng)采用5G+機(jī)器視覺(jué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“貨到人”揀選，分揀錯(cuò)誤率降至0.3%，這意味著每1000單僅出現(xiàn)3次揀貨錯(cuò)誤，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均分揀錯(cuò)誤率（1.0%），該技術(shù)使單倉(cāng)日均處理能力提高80%，人力成本下降40%。二是數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用，順豐德國(guó)倉(cāng)通過(guò)實(shí)時(shí)仿真優(yōu)化倉(cāng)內(nèi)動(dòng)線設(shè)計(jì)，使揀貨員平均行走距離從8公里/天縮短至4.8公里/天，效率提高40%。在業(yè)務(wù)高峰壓力測(cè)試中，該技術(shù)幫助倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)單量激增問(wèn)題。2024年黑色星期五購(gòu)物季運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，順豐德國(guó)倉(cāng)的訂單處理量同比增長(zhǎng)60%，錯(cuò)發(fā)率、漏發(fā)率均控制在0.1%以下。三是縱騰集團(tuán)開(kāi)發(fā)的智能補(bǔ)貨系統(tǒng)利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法，將庫(kù)存預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率提升至92%，滯銷(xiāo)庫(kù)存減少35%。上述三項(xiàng)技術(shù)形成了從執(zhí)行到?jīng)Q策的完整智能化鏈條：AGV機(jī)器人保障倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的高效執(zhí)行，數(shù)字孿生技術(shù)實(shí)現(xiàn)流程的持續(xù)優(yōu)化，智能補(bǔ)貨系統(tǒng)提供精準(zhǔn)的庫(kù)存決策支持，共同構(gòu)建了海外倉(cāng)智能化的閉環(huán)管理體系。

綠色化發(fā)展成為行業(yè)共識(shí)，綠色技術(shù)應(yīng)用已覆蓋全鏈條。萬(wàn)邑通德國(guó)倉(cāng)全面采用可降解包裝材料，年均塑料消耗減少800噸，相當(dāng)于減少1200噸碳排放，同時(shí)安裝光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)60%的運(yùn)營(yíng)用電清潔化，其經(jīng)驗(yàn)被復(fù)制到英國(guó)倉(cāng)、法國(guó)倉(cāng)，推動(dòng)集團(tuán)整體碳強(qiáng)度下降22%。中外運(yùn)物流有限公司取得了來(lái)自通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司（SGS）的達(dá)成碳中和宣告核證聲明，應(yīng)用電動(dòng)物流車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)等清潔能源設(shè)備，并采用國(guó)際班列運(yùn)輸方式，助力項(xiàng)目減少約40%碳排放。某汽車(chē)配件企業(yè)通過(guò)新加坡碳中和認(rèn)證倉(cāng)庫(kù)服務(wù)，成功取得歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）合規(guī)認(rèn)證，綜合出口成本降低15%。

（三）服務(wù)模式：從單一倉(cāng)儲(chǔ)向“倉(cāng)儲(chǔ)+服務(wù)”生態(tài)轉(zhuǎn)型

在基礎(chǔ)服務(wù)方面，菜鳥(niǎo)西班牙倉(cāng)提供“一站式”清關(guān)服務(wù)，將清關(guān)時(shí)間從48小時(shí)縮短至6小時(shí)。增值服務(wù)滲透率超50%，谷倉(cāng)供應(yīng)鏈推出“尾貨回購(gòu)計(jì)劃”，2024年累計(jì)回收貨值超20億元，幫助賣(mài)家降低滯銷(xiāo)庫(kù)存損失。定制化方案成為垂直領(lǐng)域突破口，遞四方速遞針對(duì)3C產(chǎn)品高退貨率痛點(diǎn)，推出“逆向物流專(zhuān)線”，將退貨處理時(shí)效壓縮至72小時(shí)，客戶滿意度提升40%。某汽車(chē)零部件企業(yè)通過(guò)“產(chǎn)業(yè)帶專(zhuān)屬倉(cāng)”模式，將歐洲市場(chǎng)的訂單響應(yīng)速度提升至24小時(shí)，市場(chǎng)份額擴(kuò)大15%。

（四）競(jìng)爭(zhēng)格局：馬太效應(yīng)凸顯

當(dāng)前，海外倉(cāng)市場(chǎng)主體分為五大類(lèi)，基于發(fā)展基礎(chǔ)，已形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。一是電商平臺(tái)企業(yè)（自建海外倉(cāng)），依托流量與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建“倉(cāng)配一體化”生態(tài)。菜鳥(niǎo)通過(guò)阿里電商平臺(tái)數(shù)據(jù)，提前預(yù)判消費(fèi)熱點(diǎn)，在歐美市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)2-3日達(dá)，2024年其跨境包裹處理量占行業(yè)的40%；京東物流海外倉(cāng)借助國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈經(jīng)驗(yàn)，在東南亞推出“次日達(dá)”，成為T(mén)emu、SHEIN等平臺(tái)的核心物流伙伴。二是專(zhuān)業(yè)海外倉(cāng)服務(wù)商，聚焦全流程服務(wù)。谷倉(cāng)市場(chǎng)份額達(dá)35%，為中小賣(mài)家提供“倉(cāng)儲(chǔ)+清關(guān)+尾貨處理”一站式解決方案，某飾品賣(mài)家使用谷倉(cāng)服務(wù)后，綜合物流成本下降25%。三是快遞企業(yè)延伸。順豐依托全球180個(gè)物流節(jié)點(diǎn)，在中東、拉美等地區(qū)實(shí)現(xiàn)“跨境干線+海外倉(cāng)”無(wú)縫對(duì)接；極兔通過(guò)東南亞本土化網(wǎng)絡(luò)，在印度尼西亞、越南的市場(chǎng)占有率超60%。四是傳統(tǒng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型企業(yè)，深耕產(chǎn)業(yè)帶資源。某燈具企業(yè)轉(zhuǎn)型海外倉(cāng)后，整合本地300家供應(yīng)商，提供“來(lái)樣加工+海外倉(cāng)備貨”服務(wù)，在歐洲市場(chǎng)的燈具份額達(dá)30%。五是本土化合作模式，輕資產(chǎn)切入新興市場(chǎng)。某企業(yè)與巴西本土物流商合作，利用其清關(guān)優(yōu)勢(shì)，在3個(gè)月內(nèi)建成圣保羅倉(cāng)，合理規(guī)避了當(dāng)?shù)貜?fù)雜的稅務(wù)政策。

當(dāng)前行業(yè)呈現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，頭部企業(yè)通過(guò)規(guī)?；椭悄芑瘶?gòu)筑壁壘，中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力日漸凸顯。未來(lái)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞網(wǎng)絡(luò)覆蓋、數(shù)字化能力和本土化運(yùn)營(yíng)等三大核心維度展開(kāi)。

三、海外倉(cāng)發(fā)展面臨的問(wèn)題

（一）國(guó)際政策壁壘

全球貿(mào)易政策趨嚴(yán)，運(yùn)營(yíng)成本顯著提高。美國(guó)對(duì)跨境電商商品加征15%~20%的關(guān)稅（據(jù)USTR 2023年301條款更新），導(dǎo)致部分中小賣(mài)家的利潤(rùn)空間壓縮。例如，深圳某消費(fèi)電子企業(yè)因關(guān)稅調(diào)整，2024年凈利潤(rùn)率下降5個(gè)百分點(diǎn)。歐盟取消150歐元以下商品免稅政策，迫使企業(yè)調(diào)整定價(jià)策略，某家居品牌通過(guò)“化整為零”分批發(fā)貨，將單筆訂單金額控制在150歐元以下，但物流成本增加了18%。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)亦不容忽視，美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域投資的限制，直接導(dǎo)致某中國(guó)芯片企業(yè)在墨西哥倉(cāng)的建設(shè)計(jì)劃擱置，前期投入損失超2億元。

（二）基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)營(yíng)瓶頸

一是新興市場(chǎng)物流短板突出。在東南亞地區(qū)，極兔速遞印尼雅加達(dá)倉(cāng)通過(guò)本土化改造，將宗教特色商品（如頭巾、禮拜服飾等）周轉(zhuǎn)周期壓縮至7天，但受制于基礎(chǔ)設(shè)施短板，越南胡志明市倉(cāng)點(diǎn)的“最后一公里”配送成本仍高出成熟市場(chǎng)40%。非洲尼日利亞倉(cāng)的“最后一公里”配送時(shí)效低于成熟市場(chǎng)30%，某手機(jī)品牌被迫建立專(zhuān)屬物流體系，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本增加25%。二是倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)（WMS）數(shù)字化水平滯后制約運(yùn)營(yíng)效率，僅45%的海外倉(cāng)實(shí)現(xiàn)了WMS系統(tǒng)全覆蓋。某家居企業(yè)因系統(tǒng)不兼容，其美國(guó)倉(cāng)與越南倉(cāng)的庫(kù)存數(shù)據(jù)誤差率達(dá)8%，引發(fā)多次超賣(mài)糾紛。三是供應(yīng)鏈韌性不足等問(wèn)題凸顯，2024年紅海航運(yùn)危機(jī)導(dǎo)致庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期延長(zhǎng)20%，某服裝企業(yè)因原材料滯留中東港口，被迫支付額外倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)超500萬(wàn)元。

四、2025年海外倉(cāng)發(fā)展展望

（一）政策環(huán)境：支撐體系進(jìn)一步成型

國(guó)家戰(zhàn)略層面將海外倉(cāng)定位為“外貿(mào)新基建”，已形成“中央部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)—地方政府落實(shí)—金融機(jī)構(gòu)協(xié)同”三維支撐體系，預(yù)計(jì)將出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金、稅收優(yōu)惠等配套政策。目前，全國(guó)165個(gè)跨境電商綜試區(qū)已建立政策試驗(yàn)田，結(jié)合海外投資保險(xiǎn)等金融工具，政策紅利正從單純補(bǔ)貼向系統(tǒng)化制度供給轉(zhuǎn)變，為行業(yè)規(guī)模化擴(kuò)張和技術(shù)革新提供制度保障。

（二）市場(chǎng)規(guī)模：萬(wàn)億級(jí)增量空間開(kāi)啟

在全球貿(mào)易格局深度調(diào)整背景下，海外倉(cāng)迎來(lái)多重發(fā)展機(jī)遇。政策紅利持續(xù)釋放，疊加跨境電商規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，品牌出海加速與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性需求提升形成雙重驅(qū)動(dòng)。Temu、SHEIN等平臺(tái)半托管模式催生本地化倉(cāng)儲(chǔ)剛需，疊加中國(guó)賣(mài)家進(jìn)軍海外線下市場(chǎng)，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)增量空間。伴隨全球化布局深化，行業(yè)將面臨500億元級(jí)投資需求，重點(diǎn)投向智能倉(cāng)建設(shè)、數(shù)字化升級(jí)等領(lǐng)域，長(zhǎng)期投資回報(bào)率穩(wěn)定在15%~20%，但需要關(guān)注國(guó)際政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

（三）區(qū)域布局：新興市場(chǎng)成戰(zhàn)略高地

空間布局向共建“一帶一路”新興市場(chǎng)縱深發(fā)展，東南亞、中東、拉美、非洲等成為高增長(zhǎng)區(qū)域。例如，中東電商市場(chǎng)規(guī)模年度復(fù)合增長(zhǎng)率30%，推動(dòng)迪拜、利雅得成為新的樞紐倉(cāng)節(jié)點(diǎn)；功能布局依托中歐班列打造“多式聯(lián)運(yùn)倉(cāng)群”，西安—鹿特丹班列沿線的海外倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)正在形成；在節(jié)點(diǎn)密度上構(gòu)建“核心樞紐倉(cāng)（面積≥10萬(wàn)平方米）+衛(wèi)星倉(cāng)（面積為1萬(wàn)~3萬(wàn)平方米）”體系，滿足不同品類(lèi)的存儲(chǔ)需求。

（四）運(yùn)營(yíng)服務(wù)：服務(wù)能力和模式雙軌持續(xù)進(jìn)化

在運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面，海外倉(cāng)企業(yè)逐步向全鏈路服務(wù)能力和服務(wù)模式升級(jí)雙軌進(jìn)化。一是頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合，形成全鏈路服務(wù)能力，菜鳥(niǎo)收購(gòu)西班牙本土物流商，補(bǔ)齊末端配送短板；中小企業(yè)通過(guò)“云倉(cāng)聯(lián)盟”，實(shí)現(xiàn)資源共享；某長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)接入30個(gè)海外倉(cāng)，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升20%，物流成本下降15%。二是服務(wù)模式升級(jí)，從單一倉(cāng)儲(chǔ)向“通關(guān)+物流+金融”綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型，某供應(yīng)鏈企業(yè)推出“海外倉(cāng)融資”產(chǎn)品，為賣(mài)家提供倉(cāng)單質(zhì)押貸款；從標(biāo)準(zhǔn)化向定制化演進(jìn)，“產(chǎn)業(yè)帶專(zhuān)屬倉(cāng)”、“危險(xiǎn)品專(zhuān)用倉(cāng)”等細(xì)分產(chǎn)品涌現(xiàn)；售后服務(wù)體系完善，退換貨處理時(shí)效普遍壓縮至72小時(shí)以?xún)?nèi)。

（五）技術(shù)革新：智能化與綠色化

AI算法將深度應(yīng)用于需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存調(diào)配，預(yù)計(jì)AI技術(shù)與自動(dòng)化技術(shù)將推動(dòng)運(yùn)營(yíng)效率提升300%，成本降低40%。某跨境電商平臺(tái)使用AI模型后，庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期從45天縮短至15天，缺貨率下降60%。綠色物流成為強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)在海外倉(cāng)的普及率將超過(guò)50%，可降解包裝材料使用比例達(dá)70%，中國(guó)外運(yùn)等企業(yè)的碳中和標(biāo)準(zhǔn)有望成為全球行業(yè)規(guī)范，助力中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制等綠色壁壘。

 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)保稅與海外倉(cāng)分會(huì)、跨境電商與海外倉(cāng)分會(huì)

羅威、周武秀、劉建萍